En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution.
En tant que Banquier Privé, vous accompagnez principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.
Vos principales responsabilités
- Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
- Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le respect des enjeux de responsabilité sociale des entreprises.
- Contribuer à la satisfaction client en proposant des solutions sur mesure.
- Participer au développement du portefeuille clients par une démarche commerciale proactive.
- Collaborer avec les équipes d’experts afin d’offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.
Vos missions
- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial.
- Conseiller les clients sur les placements, investissements et crédits, en tenant compte de leur situation et des contraintes juridiques et fiscales.
- Accompagner les clients et prospects sur les dimensions assurantielles et la banque au quotidien.
- Maintenir une relation de confiance grâce à un suivi régulier.
- Négocier les marges et droits d’entrée en cohérence avec le marché.
- Développer votre fonds de commerce auprès de la clientèle Banque Privée.
- Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine.
- Veiller à la qualité des services, à leur conformité réglementaire et à la maîtrise des risques.
- Effectuer une veille économique et financière.
Vous bénéficiez de l’appui de conseillers assurances et services, de gestionnaires de portefeuilles, de juristes fiscalistes et d’ingénieurs en financements patrimoniaux, ainsi que d’une collaboration avec les entités du Groupe Crédit Agricole.
Profil recherché
Formation supérieure de niveau postgraduate en école de commerce, IAE ou université, avec une spécialisation en gestion de patrimoine. Une expérience d’au moins trois ans en gestion de patrimoine ainsi qu’une expertise en finance et fiscalité sont requises.
Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux, notamment Big Harvest, ainsi que les outils bureautiques. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et commerciales, un esprit de conquête, une aptitude à la négociation, le sens du résultat, de l’autonomie et une grande adaptabilité.
Avantages
- Rémunération fixe et variable, plan d’épargne Groupe, intéressement, participation et abondement.
- Congés supplémentaires selon la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu’à 33 jours de télétravail par an.
- Partenariat crèches, tickets CESU, couverture santé et prévoyance.
- Forfait mobilité durable et tickets restaurant.
- Accompagnement et formations tout au long de la carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.