Chez LCL, aller de l’avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de vos client·es haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées — placements, crédits et assurances — en intégrant une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales
- Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble — bilan, fiscalité et succession — afin de détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique ainsi que des produits élaborés : mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
- Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
- Établir une relation de confiance durable en assurant un suivi premium et une forte réactivité.
Votre futur environnement
Vous rejoindrez l’équipe de Rochefort, engagée dans l’accompagnement des projets de ses client·es. Votre manager, Marjorie TOUTEAU, vous accompagnera en privilégiant l’autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.
L’agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, sa cohésion d’équipe et son dynamisme local.
Votre évolution professionnelle
LCL propose un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière, au sein de LCL et du Groupe Crédit Agricole. Chaque année, plus de 3 000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL.
Nos avantages
- Rémunération fixe complétée par une rémunération variable de la performance.
- Accès au Plan d’épargne Groupe, primes d’intéressement et de participation, et abondement.
- Congés supplémentaires liés à la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu’à 33 jours de télétravail par an.
- Pass LCL (Worklife), aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant et aide à l’équipement de télétravail.
- Couverture santé et prévoyance avec garanties étendues.
- Forfait et avantages pratiques de mobilité durable.
Profil recherché
Vous avez au minimum une première expérience, y compris en stage ou en alternance, en gestion de patrimoine ou en banque, au contact d’une clientèle haut de gamme. Un diplôme de niveau Bachelor ou équivalent est demandé.
- Expertise patrimoniale et connaissance des produits financiers complexes ainsi que du conseil juridique et fiscal.
- Sens du relationnel et de l’écoute.
- Sens commercial et esprit de conquête.
- Capacité d’analyse et sens critique.
- Esprit d’équipe.
- Rigueur et organisation.
- Maîtrise des outils numériques et adaptabilité.
Processus de recrutement
- Questionnaire Assessfirst.
- Échange téléphonique avec un recruteur RH.
- Entretien avec un recruteur RH.
- Entretien avec un manager métier.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.