Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées en placements, crédits et assurances, avec une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales
- Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble, notamment le bilan, la fiscalité et la succession, afin de détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL ainsi que les produits élaborés : mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
- Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
- Établir une relation de confiance et de long terme, avec un suivi premium et une forte réactivité.
Votre environnement
Vous rejoindrez l'agence de la clientèle professionnelle de La Rochelle, une équipe de 7 entrepreneurs du quotidien. Guillaume RINAUD, Directeur d'Agence, vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.
Votre évolution professionnelle
LCL propose un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière. Chaque année, plus de 3 000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL ou du Groupe Crédit Agricole.
Nos avantages
- Rémunération fixe et variable de la performance.
- Plan d'épargne Groupe, intéressement, participation et abondement.
- Congés supplémentaires liés à la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu'à 33 jours de télétravail par an.
- Aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant et aide à l'équipement télétravail via le Pass LCL.
- Couverture santé et prévoyance étendue.
- Forfait et avantages de mobilité durable.
Profil recherché
Vous avez au minimum une première expérience, y compris en stage ou alternance, en gestion de patrimoine ou en banque au contact d'une clientèle haut de gamme. Une expertise des produits financiers complexes, un sens du relationnel, une capacité commerciale, un esprit d'analyse, de la rigueur, une maîtrise digitale et un fort esprit d'équipe sont attendus.
Niveau d'expérience : 0 à 2 ans. Formation : Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent. Poste avec responsabilités managériales : non.
Processus de recrutement
- Questionnaire Assessfirst.
- Échange téléphonique avec un recruteur RH.
- Entretien avec un recruteur RH.
- Entretien avec un manager métier.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.