Job description
Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées — placements, crédits et assurances — intégrant une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales
- Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
- Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
- Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.
Votre futur environnement
Rejoignez l’agence de Meylan et ses 7 entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l’ambition d’accompagner les projets de nos client·es. Votre manager vous accompagnera en privilégiant l’esprit d’équipe, l’autonomie et la co-construction des objectifs. Notre agence collaborative se distingue par ses échanges humains, une forte cohésion d’équipe et son dynamisme local.
Votre évolution professionnelle compte pour nous
Nous vous proposons un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL et du Groupe Crédit Agricole. Chaque année, plus de 3 000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL.
Formation et expérience
- Diplôme de niveau Bachelor/BSc ou équivalent.
- Première expérience significative en gestion de patrimoine ou en banque, au contact d’une clientèle haut de gamme.
- Expérience requise dans la gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux ou moyen haut de gamme.
- Expérience minimale : 3 à 5 ans.
Compétences nécessaires
- Expertise patrimoniale et connaissance approfondie des produits financiers complexes ainsi que du conseil juridique et fiscal associé au patrimoine.
- Sens du relationnel, écoute et capacité à établir une relation durable avec une clientèle haut de gamme.
- Sens commercial et esprit de conquête.
- Analyse et sens critique.
- Esprit d’équipe.
- Rigueur et organisation.
- Maîtrise digitale et adaptabilité.
À propos de LCL
LCL est membre du Groupe Crédit Agricole depuis 2003 et compte parmi les principales banques de détail en France. Avec un réseau de 2 000 agences et centres d’affaires, ainsi que des services de banque à distance et de banque privée, LCL accompagne six millions de clients particuliers et professionnels.
Toutes les offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.