Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous proposez des solutions adaptées en placements, crédits et assurances, avec une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales
- Réaliser l’analyse patrimoniale globale, incluant le bilan, la fiscalité et la succession, afin de détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL ainsi que les produits élaborés : mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
- Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
- Établir une relation de confiance durable et assurer un suivi premium.
Votre environnement
Vous rejoindrez une équipe de trois collaborateurs, accompagnée par Joanne, Directrice d’Agence, dans un environnement favorisant l’autonomie, la prise d’initiative, la cohésion d’équipe et le dynamisme local.
Votre évolution professionnelle
LCL propose un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière, au sein de LCL et du Groupe Crédit Agricole. Plus de 3 000 collaborateurs réalisent chaque année une mobilité au sein de LCL.
Vos avantages
- Rémunération fixe et variable de performance.
- Plan d’épargne Groupe, intéressement, participation et abondement.
- Congés supplémentaires selon la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu’à 33 jours de télétravail par an.
- Aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant et aide à l’équipement télétravail.
- Couverture santé et prévoyance étendue.
- Forfait et avantages de mobilité durable.
Profil recherché
Vous disposez au minimum d’une première expérience, y compris en stage ou alternance, en gestion de patrimoine ou en banque auprès d’une clientèle haut de gamme. Un diplôme de niveau Bachelor ou équivalent est requis.
Vous maîtrisez les produits financiers complexes et le conseil juridique et fiscal associé au patrimoine. Vous avez le sens du relationnel, de l’écoute, du commerce, de l’analyse, de l’organisation et du collectif, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils numériques.
Processus de recrutement
- Questionnaire Assessfirst.
- Échange téléphonique avec un recruteur RH.
- Entretien avec un recruteur RH.
- Entretien avec un manager métier.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.