Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.
En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d’orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l’Énergie d’Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées, notamment des placements, crédits et assurances, avec une vision juridique et fiscale globale.
Vos missions principales
- Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble, incluant le bilan, la fiscalité et la succession, afin de détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique ainsi que les produits élaborés comme les mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
- Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
- Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité adaptée aux attentes de cette clientèle.
Votre futur environnement
Vous rejoindrez l’agence de Rochefort, une équipe unie par l’ambition d’accompagner les projets de ses client·es. Votre manager, Marjorie TOUTEAU, vous accompagnera en privilégiant l’autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.
Votre évolution professionnelle
LCL propose un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL et du Groupe Crédit Agricole. Chaque année, plus de 3 000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL.
Nos avantages
- Rémunération fixe complétée par une rémunération variable de la performance.
- Plan d’épargne Groupe, primes d’intéressement et de participation, et abondement.
- Congés supplémentaires selon la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu’à 33 jours de télétravail par an.
- Aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant et aide à l’équipement de télétravail.
- Couverture santé et prévoyance avec garanties étendues.
- Forfait et avantages pratiques de mobilité durable.
Profil recherché
Vous avez au minimum une première expérience, y compris en stage ou alternance, en gestion de patrimoine ou en banque, au contact d’une clientèle haut de gamme. Un niveau Bachelor Degree / BSc Degree ou équivalent est demandé.
Vous disposez d’une expertise patrimoniale, d’un excellent sens du relationnel et de l’écoute, d’un sens commercial, d’une capacité d’analyse, d’un esprit collectif, de rigueur et d’organisation, ainsi que d’une bonne maîtrise digitale et d’adaptabilité.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.