Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée H/F, vous êtes le chef d’orchestre de la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées en placements, crédits et assurances.
Vos missions principales
- Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble, notamment le bilan, la fiscalité et la succession, afin de détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
- Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés : mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
- Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
- Établir une relation de confiance durable et assurer un suivi premium.
Votre environnement
Vous rejoindrez une équipe de trois personnes au sein de l'agence de Tournus. Votre manager vous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.
Votre évolution professionnelle
LCL propose un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière, au sein de LCL et du Groupe Crédit Agricole. Chaque année, plus de 3 000 collaborateurs réalisent une mobilité au sein de LCL.
Nos avantages
- Rémunération fixe et variable de la performance.
- Plan d'épargne Groupe, intéressement, participation et abondement.
- Congés supplémentaires selon la convention collective bancaire.
- Tarifs bancaires préférentiels et avantages CSE.
- Jusqu'à 33 jours de télétravail par an.
- Aide aux frais de crèche et de garde, titres-restaurant et aide à l'équipement télétravail.
- Couverture santé et prévoyance étendue.
- Forfait mobilité durable.
Profil recherché
Vous êtes diplômé d'un Bac minimum ou d'un diplôme bancaire. Vous avez au moins un an d'expérience en relation client dans la banque, l'assurance, le courtage ou l'immobilier, ou êtes titulaire d'un BTS ou d'une Licence Banque.
Compétences
- Expertise patrimoniale et connaissance des produits financiers complexes.
- Excellent relationnel et sens de l'écoute.
- Sens commercial et esprit de conquête.
- Capacité d'analyse et sens critique.
- Esprit d'équipe, rigueur et organisation.
- Maîtrise des outils numériques et adaptabilité.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.